Zen Trading Magazine

Esto es Zen trading magazine, entérate de todo lo más relevante del mundo de las inversiones mes con mes. Encuentra también nuestra revista en formato digital en www.hyenukchu.com/revista ¡Dale play y comienza tu camino hacia la educación financiera y las inversiones!

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El PIB de Estados Unidos experimentó un crecimiento del 4.9% en el tercer trimestre de 2023, marcando cinco meses consecutivos en positivo. La Reserva Federal Banco de Saint Louis sugiere que las posibilidades de una recesión a corto o mediano plazo se han reducido. No obstante, algunas perspectivas divergentes indican que la recesión podría estar cerca debido a la intención de la Reserva Federal de lograr un aterrizaje suave tras alzas de interés, históricamente asociadas con recesiones. Bloomberg destaca la recuperación en los precios de las acciones y viviendas como indicadores de una inminente recesión, aunque se señala que los efectos de las alzas en las tasas de interés pueden demorar en manifestarse.

El “copiloto” de Warren Buffett en Berkshire Hathaway (BRK.A) falleció a los 99 años en California. Así recordamos sus picantes comentarios acerca del mercado actual y su particular visión

Durante 2023 ha ocurrido un fenómeno particular: el TLT, que representa a los bonos estadounidenses a 20 años, ha registrado una estrepitosa caída especialmente desde mediados de año. Aún no se recupera. Los bajistas le apostaron a su caída y al hacer shorts con este activo provocaron su desvalorización. En cambio, con el TNX, es decir con los bonos a 10 años, ha ocurrido todo lo contrario, aunque en los primeros días de noviembre tendieron a inclinarse en dirección bajista en lo que se interpretó como una actitud común del mercado que está expectante sobre cómo evoluciona la situación económica.

En el último año se han intensificado los llamados de las empresas que desean que sus empleados vuelvan a la presencialidad. Goldman Sachs (GS) ya advirtió que sus trabajadores deberán estar cinco días a la semana en la oficina. Google (GOOGL), por otro lado, tendrá en cuenta las evaluaciones de desempeño del personal para tomar cualquier decisión. Una encuesta de Resume Builder reveló incluso que el 90% de las compañías consultadas planea implementar planes de retorno a las oficinas para finales de 2024. Un 30% de las empresas reveló que, de negarse a regresar al lugar de trabajo, los empleados serán despedidos. En gran parte, esto se debe a que los empleadores tienen mayor control de sus trabajadores cuando los pueden vigilar. Es decir, mientras están en la oficina. Y responde a una lógica que se debe superar porque cada persona debe actuar bien aun cuando no la estén viendo. Aplica para el trabajo, aplica para las inversiones y el trading.

Durante los primeros días de noviembre, el B-21 realizó su primer vuelo de prueba en California. Se trata del avión militar más poderoso del mundo porque, incluso, tiene una capacidad atómica. Es un bombardero nuclear. El vuelo fue interpretado como una provocación a China, que trata de ponerse a la par de Estados Unidos y Rusia. Estos dos países, históricamente, han sido los más preparados para lanzar un ataque atómico.

A pesar de la mayor conciencia sobre posibles fraudes, los delincuentes desarrollan nuevas estrategias para atraer a víctimas y robarles dinero. En este caso, crean sitios web que simulan ser brókers legítimos, ofreciendo funcionalidades similares. Aseguran a los futuros inversionistas una suma de dinero como "regalo" si abren una cuenta, pero después de abrir la cuenta, la plataforma exige una consignación de dinero para recibir el supuesto premio. Una vez realizada la operación, la plataforma presenta obstáculos, como afirmar que la suma consignada no fue la correcta y pedir repeticiones de la operación. Al contactar al servicio al cliente, las respuestas son incoherentes o evasivas. La plataforma no envía el dinero prometido y tampoco devuelve lo consignado. Este tipo de estafa deja a las víctimas con la pérdida de dinero, la desilusión de no obtener ganancias rápidas y la sensación de fracaso al caer en el engaño.

las funciones y efectos de las hormonas del estrés y del amor, cortisol y oxitocina, nos brinda consejos sobre cómo mantenerlas balanceadas y bajo control. El cortisol, producido en la glándula suprarrenal, se libera en respuesta al estrés y la falta de glucosa, actuando como protector ante peligros reales o imaginarios. Por otro lado, la oxitocina, producida por el hipotálamo, se relaciona con sensaciones placenteras y fortalece lazos maternos, reduciendo el miedo y aumentando la empatía. Ambas hormonas tienen impactos opuestos: el cortisol puede generar efectos nocivos a largo plazo, como dolor de cabeza y ansiedad, mientras que la oxitocina, conocida como la "hormona del abrazo", promueve el bienestar emocional. Se aconseja mantener la oxitocina activa a través de hábitos saludables como hacer ejercicio, meditar, consumir alimentos activadores como el chocolate, y realizar actividades placenteras. Para controlar el estrés, se sugiere asumir la falta de control sobre todo, relajarse y evitar vicios como el alcohol o el juego. La práctica de deporte, la organización de la rutina, y la expresión de generosidad también son recomendadas. En caso de necesitar ayuda, se aconseja buscar un coach para identificar actividades que generen felicidad y mantengan circulando estas hormonas en el cuerpo.

Goldman Sachs indica que la economía estadounidense e inversiones están retornando a niveles no vistos desde 2008, normalizándose a pesar del fin de la era de bajas tasas de interés. Las predicciones de una recesión en 2024 se reducen al 15%. En el ámbito de las criptomonedas, aunque Sam Bankman-Fried enfrenta condenas, el precio de Bitcoin apunta a alcanzar altos históricos en 2024. A pesar del Fear & Greed Index de CNN, el QQQ registra un récord de nueve semanas alcistas, sugiriendo la posibilidad de un Rally de Navidad en diciembre. Las perspectivas económicas para 2024 son positivas, pero Macquarie Securities advierte sobre una posible desaceleración del consumo en EE. UU. debido a factores como tarjetas de crédito en mora y disminución en los ahorros. En el ámbito tecnológico, 2024 podría destacar por los "ciborgs", ya que Neuralink planea introducir un chip cerebral en humanos para tratar enfermedades como la parálisis y accidentes cerebrovasculares.

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Cualquier persona, en condiciones normales, puede recordar la cara de los individuos con los que interactúa a diario. Sin embargo, si caminando por la calle se encuentra a un compañero del jardín infantil a quien no ve hace mucho tiempo, seguramente le cuesta rememorar su nombre o dónde lo conoció. Esto sucede porque la construcción de recuerdos en el cerebro no ocurre de la misma forma para todos los casos. Y tampoco se produce de la misma manera el proceso de escarbar en ellos cuando los necesitamos hasta dar con el nombre de ese viejo conocido o con el dato que nos hace falta para completar una tarea en el trabajo.

Nació el 21 de agosto de 1950 y 20 años después se unió como economista a la firma Cotton Inc., tras graduarse de la North Carolina State University, en Estados Unidos. En esa empresa se encargaba de analizar tanto la oferta como la demanda de algodón para la industria textil de su país. Desde entonces, se empezó a sumergir en el mercado de capitales. Luego pasó a trabajar en el NCNB National Bank en Charlotte, donde se encargaba de negociar divisas e instrumentos asociados, hasta que, a finales de los años 70, se convirtió en analista jefe de futuros financieros en A.G. Becker & Company.

A principios de febrero, lo que parecía ser un globo aerostático de forma redonda sobrevoló el cielo de Estados Unidos. Al percatarse de su presencia, el gobierno de ese país decidió esperar hasta que estuviera en un lugar lejos de los ciudadanos y lo derribó sobre el Océano Atlántico, previa suspensión del tráfico aéreo en la zona. La primera teoría que se conoció es que se trataba de un objeto de espionaje chino. ¿Puede un globo desatar una crisis mundial?

En la primera quincena de febrero, Rusia anunció que, a partir de este mes, recortará su producción petrolera en 500.000 barriles diarios, es decir un 5% del total. Además, sentenció que no venderá el combustible a los países que acojan las sanciones impuestas por Occidente tras la invasión a Ucrania. Una de ellas es un precio tope para el petróleo ruso que, en diciembre de 2022, quedó fijado en US$60 por barril por parte de la Comisión Europea. El objetivo del país asiático es evitar más afectaciones por los bajos precios del combustible que se registran en China e India tras las mencionadas sanciones impuestas por Occidente.

Los indicadores advierten cómo se está comportando el mercado y hacia dónde puede dirigirse. Se deben revisar cada día, pues de esta forma es posible saber si, dependiendo de lo que cada uno analiza, el mercado se encuentra en una zona positiva o si, por el contrario, hace retrocesos. Algunos de los principales son:

El 13F es un reporte trimestral que todas las firmas de inversión que controlan activos superiores a los US$100 millones deben enviar a la Securities and Exchange Commission (SEC) con el fin de que exista transparencia con respecto a los movimientos de los inversionistas más grandes y poderosos. Para quienes los siguen, como los inversionistas individuales, este reporte puede dar luces con respecto a qué está sucediendo con el dinero controlado por inversionistas institucionales, conocido como “smart money”, y usar esta información para tomar decisiones de inversión. El pasado 14 de febrero, una de las empresas que reportó su 13F con corte al 31 de diciembre de 2022 fue Berkshire Hathaway, de Warren Buffett. ¿A qué empresas está destinando el dinero de los inversionistas esta firma? ¿Qué relación guarda su portafolio con el tuyo?

En esta edición hemos hecho un “barrido” a estos temas para que te informes sobre algunos aspectos que no puedes perder de vista como inversionista. Si quieres saber en qué invierte y a dónde está yendo a parar su “dinero inteligente”, comienza conociendo el reporte de las posiciones de Warren Buffett con corte a 31 de diciembre de 2022, información publicada a mediados de febrero. ¿qué tiene que ver la “paz mundial” con los mercados financieros? Mucho. Y si no sabes el impacto de lo uno con lo otro, te invito a que leas una historia sobre los últimos movimientos geopolíticos que han puesto a subir y a tambalear los precios del petróleo.

En los ámbitos de la psicología y el coaching existen diversas técnicas para ayudar a los pacientes a reconocer sus emociones y pensamientos con respecto al pasado o a proyectarse a futuro. La meditación es una de ellas, pero aquí hablaremos de otra que resulta más familiar y sencilla para el común de las personas.

James Gorman nació en Australia en una familia numerosa. Estudió derecho y se desempeñó laboralmente en ese campo antes de viajar a Estados Unidos a realizar una maestría en administración de negocios en la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia.

La estacionalidad es un fenómeno que se estudia cuando se invierte en la Bolsa de Valores de Nueva York porque se refiere a patrones de comportamiento en los precios de las acciones que se producen durante ciertos momentos del año, tal como ocurre con las estaciones climáticas de primavera, verano, otoño e invierno.

El S&P 500 es el índice bursátil más importante de Estados Unidos. Al abarcar a las 500 empresas más grandes listadas en la Bolsa de Valores, lo que corresponde a cerca del 80% de la capitalización de mercado de ese país, da un panorama general y permite conocer con una sola mirada al mismo cuál es el desempeño de ese mercado.

Por esta época, las principales compañías financieras y de investigaciones lanzan sus cábalas con respecto a lo que podría ocurrir con la economía y los mercados en el año que comienza. La tesis de LPL Research, por ejemplo, es que las disrupciones causadas por la pandemia, la guerra en Euroasia, entre otros, no estarán completamente resueltas.

Esa pregunta no podemos resolverla porque creemos que más que en qué invertir lo importante es cuándo invertir. Pero te presentamos un resumen de las acciones que más llaman la atención de los principales portales financieros o de inversiones para este año

En su última reunión oficial del año y a dos semanas de finalizar el 2022, la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos decidió subir las tasas de interés en solo medio punto, dejándolas en 4.5%. Decisión que contrastó con las que se habían tomado los meses previos de subir las tasas 75 puntos básicos. El incremento de diciembre fue el menor registrado en los últimos tiempos, desde que la pandemia obligó a endurecer la política monetaria.

La Reserva Federal Banco de Filadelfia publicó recientemente los resultados de una encuesta realizada a expertos financieros sobre el futuro económico de Estados Unidos. De acuerdo con los resultados, el panorama para 2023 luce más débil de lo esperado hace algunos meses. Por ejemplo, pronostican que el Producto Interno Bruto (PIB o GDP) será de 1% en el presente trimestre, es decir, 0.2% menos con respecto a lo esperado antes. También, advierten que el PIB crecerá solo un 0.2% en el primer trimestre de 2023, cuando ya se había dicho que alcanzaría el 1.1%.

Se conoció una noticia y es que la tasa de desempleo en Estados Unidos fue de 3.7% para el mes de octubre, un 0.2% más con respecto a la registrada en septiembre. Esto demuestra que, a pesar del temor ante una posible recesión, el mercado laboral se mantiene fortalecido.

¿Estos productos son realmente una buena alternativa de inversión? En este artículo analizamos cuáles son las mejores opciones de inversión algunos ven reducidas o complejas sus oportunidades de inversión. Sin embargo, también representa oportunidades. ¿Por qué? Porque mientras una subida de las tasas de interés encarece ciertos bienes o servicios, también aumenta los rendimientos que se pueden obtener al invertir en ciertos productos bancarios.

Por estos días empiezan a sonar las cábalas con respecto a los sectores que, si nada extraordinario ocurre, darán de qué hablar en la Bolsa de Valores de Nueva York durante el próximo año. Uno de ellos es el tecnológico, que resistió a los embates del 2022 y se proyecta como uno de los futuros ganadores.

Estamos en una época de celebración para el mercado, pero no por las fiestas de diciembre, sino porque en noviembre empezó una etapa que suele conocerse como los Mejores 6 Meses del año (M6M). Este es solo uno de los periodos estacionales que se presentan en la Bolsa de Valores de Nueva York.

Jamie Dimon nació en Nueva York en una familia de inmigrantes griegos que siempre trabajó en el sector financiero. Aunque estudió Psicología, más adelante se matriculó en la Escuela de Negocios de Harvard, una experiencia que le sirvió para obtener una práctica profesional en Goldman Sachs.

Cualquier época del año es propicia para realizar un balance de nuestra vida personal. Sin embargo, por ser el último mes del año para los occidentales, diciembre es un momento adecuado para recordar lo hecho y experimentado durante los últimos 12 meses. Y, sobre todo, para reconocer qué tan satisfechos estamos con todas las dimensiones de la vida.

En Estados Unidos se celebra este mes el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving Day. Una importante festividad anual en la que tanto las familias como los amigos se reúnen para agradecer por todo lo vivido y lo obtenido durante el último año. De ahí el nombre que se le da a esta fecha. No existe un consenso con respecto a su origen, pero entre todas las teorías al respecto existe una coincidencia. Y es que data de una época en la que las personas se reunían una vez al año para dar las gracias, especialmente, por la cosecha y por todo lo sucedido o experimentado durante el año anterior.

La caída o crash del mercado mundial de 1987 fue una grave crisis que comenzó en Hong Kong y, rápidamente, se extendió hasta Europa y Estados Unidos. Sin embargo, una de sus principales víctimas fue Nueva Zelanda, que experimentó caídas cercanas al 60% de sus mercados bursátiles. Durante la jornada Andy Krieger, un joven trader de divisas de Bankers Trust, decidió apostarle al dólar neozelándes o kiwi, pero no como otros lo harían. De hecho, tomó una posición en corto “en contra” de esa moneda que estaba valorada en cientos de millones de dólares. Es decir que buscó ganar dinero con su caída.

Hacia mediados del pasado octubre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció su nuevo pronóstico con respecto a la economía global y dijo que su crecimiento podría caer a 2.7% en 2023. Un año en el que, para muchas personas alrededor del planeta, se materializaría la temida recesión. Con esa perspectiva coincide JP Morgan que, por la misma época, aseguró que la recesión terminará por consolidarse a mediados de 2023, a pesar de que por el momento la economía estadounidense se mantiene relativamente estable y las personas cuentan con mejores condiciones económicas que las vistas durante la crisis de 2008. Pero ¿qué es una recesión y cuáles son los indicadores que ayudan a confirmarla? La recesión es una etapa normal, aunque no deseada, de un ciclo económico y se define como la disminución significativa en la actividad económica.

La inflación en Estados Unidos en agosto de 2022 fue de 8.3%. Aunque se redujo con respecto a periodos anteriores, sigue golpeando duramente a sectores como el de los supermercados, que en el mismo mes registraron alzas en los precios de los alimentos cercanas al 13.5%. Ese fue el porcentaje más alto registrado desde 1979, de acuerdo con el Bureau of Labor Statistics’ August Consumer Price Index (CPI). El cereal y los productos horneados lideraron el ranking de altos precios con un incremento de 16.4%, pero el caso más llamativo fue el de harina y mezclas preparadas de harina con un incremento del 23.3%.

Invertir en divisas es una alternativa que está al alcance de la mano y que, a simple vista, parece más sencillo y requiere menos capital que el necesario para invertir en la creación de un nuevo negocio, una startup, el sector inmobiliario e, incluso, la Bolsa de Valores de Nueva York. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que existen diversas formas de invertir en divisas y que cada una representa riesgos diferentes para quienes optan por este camino para generar una ganancia monetaria. A grandes rasgos, podríamos hablar de la especulación o de la inversión.

La OPEC+ (Organization of the Petroleum Exporting Countries) Organización de Países Exportadores de Petróleo, que además incluye a otros exportadores aliados como Rusia y México, anunció que a partir de este mes (noviembre) realizará el más grande recorte en la producción del combustible que se haya visto desde 2020, a un ritmo de dos millones de barriles por día. La decisión tiene consecuencias tanto políticas como económicas. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, solicitó a Arabia Saudita, país que lidera la OPEC, retrasar su decisión con respecto al recorte de la producción de petróleo por lo menos un mes, hasta después de las elecciones de medio término que se realizarán este 8 de noviembre.

Por qué se presentaron los reportes de earnings correspondientes al tercer trimestre del año fiscal, reflejando el comportamiento de las empresas ante la incertidumbre y volatilidad del mercado.

Durante décadas, la salud mental se consideró uno de los peores tabúes. Hablar acerca de que se sufría de estrés, ansiedad o depresión era peor que confesar nuestra ideología política, nuestra religión o el sueldo que ganábamos porque existían barreras para comprender la verdadera dimensión de las enfermedades mentales de parte y parte.

Brian Chesky nació en Estados Unidos, en una familia conformada por dos trabajadores sociales y una hermana. El arte era su principal interés de niño, pero la arquitectura lo cautivó en sus años adolescentes. Mientras estudiaba diseño en la Escuela de Diseño de Rhode Island conoció a su amigo Joe Gebbia.

El anterior, aunque tal vez parezca, no es un caso aislado. Son muchas las personas que recurren al dinero de familiares o amigos, aun antes que al de la banca, cuando quieren emprender. Lo hacen porque son un segmento desatendido por esas entidades arcaicas y tradicionales.

El sector de bancos comerciales ocupa el séptimo lugar en la lista de industrias norteamericanas de acuerdo con sus ingresos, según el portal especializado IBISWorld que, año tras año, elabora este listado. Para la firma, dos circunstancias contribuyen al comportamiento de este sector y lo harán a corto plazo.

Los ETF, así mismo, pueden contener los llamados derivados, como contratos de opciones o futuros, junto con acciones o en vez de ellas. Esto facilita el apalancamiento o leverage que, de acuerdo con Investopedia, provee un múltiplo del rendimiento del índice subyacente. Por ejemplo, dos o tres veces más el rendimiento del S&P 500. Y facilita el apalancamiento inverso, que provee retornos negativos con respecto al índice subyacente.