Cierre de mercados

Está siendo una sesión de escasas referencias macro... la atención sigue girando en bancos centrales y ese nuevo frente de tensiones en Oriente Próximo....en lo primero, hoy se han publicado las Actas de la última reunión del BCE, la del pasado 14 de diciembre...tenían especial interés, no solo por el debate interno acerca de cuándo podrían empezar las bajadas de tipos, sino del racional que llevó a acelerar la reducción de balance. En Expansión y ciclo, balanza comercial. El déficit comercial alcanza 37.158 millones de euros hasta noviembre del año pasado. Es un 41% menos respecto a los mismos once meses de 2022. Y eso que las exportaciones españolas de bienes alcanzaron los 354.700 millones de euros, un 0,7% menos....Lo que ocurre es que las importaciones supusieron 391.900 millones de euros, un 6,8% menos. En las ventas al exterior, influyeron positivamente la subida del sector del automóvil, de los bienes de equipo y de alimentación, bebidas y tabaco. El Ministerio de Economía destaca que, del total de las exportaciones, casi un 63% se dirigen a la UE, aunque estas cayeron un 0,7% respecto a enero-noviembre de 2022. Temas que trataremos en la tertulia con Pedro Fernández, abogado y Francisco Canós, Inversor y partner en Cyber-C.

Las bolsas europeas suben este jueves y recuperan parte de lo perdido en sesiones anteriores después de que el mercado rebaje sus expectativas de que los principales bancos centrales empiecen a recortar pronto los tipos de interés. Los datos de inflación en el Reino Unido y de ventas minoristas en Estados Unidos, que superaron ayer las expectativas, así como los comentarios de línea dura de los responsables del Banco Central Europeo, hicieron bajar el miércoles a las bolsas europeas y estadounidenses. Durante la sesión asiática, los temores sobre la economía china han llevado al índice de valores destacados de China a su menor nivel en cinco años, y el índice compuesto de Shanghai cayó a su nivel más bajo desde abril de 2020. Los precios del crudo suben, ayudados por la previsión de la OPEP de un crecimiento relativamente fuerte de la demanda mundial de petróleo en los próximos dos años. Sin embargo, según los analistas, la inesperada acumulación de reservas de crudo en Estados Unidos y la difícil recuperación económica de China puede que perjudiquen estas perspectivas. Hoy, la Agencia Internacional de la Energía ha revisado al alza su previsión de crecimiento de la demanda de petróleo para 2024. Esta hora tenemos análisis con Álvaro Carbón, de GAM Investments.

En el Consultorio de Bolsa con Banco BiG, su analista de mercados, Borja de Castro, respondemos a las dudas que plantean los oyentes sobre sus carteras de valores nacionales e internacionales. En la Pizarra del Consultorio de Bolsa con Banco BiG, Borja de Castro apuesta por Sobre Banco BiG Banco de Inversión Global (BiG), fundado hace más de 25 años, es una entidad sólida, segura y transparente enfocada en la inversión en productos financieros. Está regulada por Banco de España y CNMV. Está presente además en Portugal, donde posee más de 6 mil millones de euros en activos bajo supervisión. Este banco 100% digital, ofrece en nuestro país una amplia gama de servicios de inversión y ahorro, con un equipo español especializado para atender las necesidades de sus clientes, que desarrolla su actividad en la sede de BiG España, en Madrid. Banco BiG se define por la sencillez digital, la orientación al cliente, la seguridad y por un alto grado de especialización en el ámbito de las plataformas de inversión y la gestión del ahorro. Los oyentes pueden mandarnos WhatsApp al teléfono 609 22 47 16. Si prefieren hablar directamente con los analistas y comentarles sus dudas, pueden contactarles en el número de teléfono 91 533 18 51.

Las bolsas se llevan un nuevo revolcón este miércoles. Sufren a la vez que los rendimientos de los bonos tiran al alza después de las referencias económicas del día. Influyen en esos movimientos un aumento inesperado de la inflación en el Reino Unido el mes pasado y el datos de ventas minoristas de diciembre en Estados Unidos. Son referencias que refuerzan la idea de que los recortes de tipos de interés no serán tan inminentes como el mercado espera. Números rojos en las grandes tecnológicas americanas. Tesla las acompaña con rebajas en los precios del Model Y en Alemania. Allí Tesla ha perdido el primer puesto en ventas de vehículos eléctricos en favor de Volkswagen. Sufren igualmente las petroleras a ambos lados del Atlántico. Los precios del crudo caen más de un 2% ya que el crecimiento económico de China, segundo consumidor mundial de petróleo, incumple ligeramente las expectativas, lo que suscita inquietud sobre la futura demanda de combustibles. En Bolsa española, y dentro de Ibex, recomendaciones positivas de las casas de análisis salva a lo poquito que sube. Tres valores nada más con avances y son Indra, IAG y Melia. Las caídas son fuertes en Solaria, Acciona y Grifols. Esta hora preguntamos por todo ello a Manuel Pinto, de XTB.

Meins Consulting, Premio PYME del año 2023 de Salamanca, un galardón que conceden el Banco Santander y la Cámara de Comercio de Salamanca, en colaboración con la Cámara de España. El jurado ha valorado especialmente de Meins su aportación a la creación de empleo, su adaptación a los nuevos tiempos, su compromiso con su sector y el desarrollo de productos revolucionarios como méritos para alzarse con este premio. Hablamos con Julián Herrero, CEO y Fundador de Meins Consulting, que nació en 1998 fruto de los esfuerzos y dedicación de Julián Herrero. En Meins son especialistas en el desarrollo e integración de instalaciones para la industria fotovoltaica, suministro, instalación y puesta en marcha de centros de transformación, tanto para soluciones de inversores string como centrales. Con el transcurso de los años y debido a diferentes adversidades ocasionadas por la crisis económica en los sectores industriales, sumando los problemas originados por el cambio climático, las líneas de negocio de Meins se enfocaron hacia el sector de las Energías Renovables, en especial, la energía solar fotovoltaica. Meins se especializó en la fabricación de centros de transformación, ofreciendo numerosos servicios y aportando soluciones personalizadas para cada proyecto. Todo ello sincronizado con su expansión de negocios en el ámbito internacional. A día de hoy Meins cuenta como más de 7.0 GW instalados en diferentes proyectos en más de 31 países. EL MEJOR EQUIPO La filosofía de Meins Consulting es establecer los vínculos necesarios para formar el mejor equipo, combinando la experiencia de años y jóvenes con talento entre su personal, con los mejores colaboradores, proveedores y clientes. Innovación, diseño, ambición, calidad, seguridad, mejora continua y dinámica, son los objetivos diarios que hacen de Meins referente en el sector.

Ya hay fecha para la primera bajada de tipos en la eurozona y no es ni marzo ni abril, sino que podría ser en verano, bastante más tarde de lo esperado. Así lo ha señalado desde Davos la presidenta del BCE, Christine Lagarde. "En ausencia de cambios significativos en los datos, es probable que el Consejo de Gobierno del BCE alcance el consenso necesario para bajar los tipos de interés en verano". Mientras tanto, la inflación cerró 2023 en el 2,9% en tasa interanual, el nivel más alto desde octubre, aunque la subyacente cae al 3,4%. La sorpresa negativa también la hado el Reino Unido, donde los precios subieron al 4% en diciembre. En clave empresarial, BP nombra consejero delegado permanente a Murray Auchincloss y el gigante naviero Maersk cree que la interrupción del transporte marítimo mundial en el mar Rojo probablemente durará al menos unos meses. Entrevistaremos a Julián Herrero, CEO y fundador de Meins Consulting, dedicada a la industria eléctrica, que ha recibido el Premio PYme del Año 2023 de Salamanca, un galardón que conceden el Banco Santander y la Cámara de Comercio de Salamanca, en colaboración con la Cámara de España. El jurado ha valorado especialmente de Meins su aportación a la creación de empleo, su adaptación a los nuevos tiempos, su compromiso con su sector y el desarrollo de proyectos revolucionarios como méritos para alzarse con este premio. En Expansión y Ciclo, el turismo aportó el 12,8% del PIB en 2023, máximo histórico, según Exceltur y la deuda pública sube hasta los 1,57 billones tras sumar 3.344 millones en noviembre. Temas de la actualidad que debatiremos en la Tertulia de Cierre de Mercados con Manuel Gago, economista y vicepresidente de CEDE y Rafael Moreno, ceo de la firma de consultoría The Values Corner.

Las bolsas europeas sufren fuertes caídas en la sesión de hoy. Pasan factura las declaraciones más agresivas de los responsables del Banco Central Europeo, que moderan las expectativas de recorte de los tipos de interés. Además, los sombríos datos económicos de China deterioran aún más el ánimo de los inversores. El STOXX 600 .STOXX pierde un 1,2% y alcanza su nivel más bajo en más de un mes. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dice que el banco central está en camino de conseguir que la inflación vuelva a su objetivo del 2%, pero que no se puede cantar victoria aún. El mercado ha retrasado las expectativas de recorte de tipos de marzo a abril, aunque siguen estimando un recorte total de unos 150 puntos básicos en las tasas este año. Los valores de lujo expuestos a China, como LVMH y Kering caen un 1,6% y un 2%, respectivamente. En otros mercados, el dólar cotiza en máximos de un mes, un día después de que el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, afirmara que, aunque la inflación se acerca al objetivo del 2%, la Fed no debería precipitarse a la hora de bajar los tipos. Además, el aumento inesperado de la inflación en el Reino Unido el mes pasado provoca un fuerte alza del rendimiento de la deuda pública británica. El precio del petróleo cae por la decepcionante recuperación económica china y el alza del dólar. La OPEP, por cierto, mantiene su perspectiva para la demanda de petróleo en 2024 y ve más crecimiento en 2025.

Consultorio de Bolsa con Kostarof y Blackbird. Juan Carlos Costa y Marc Ribes analizan la jornada bursátil y el sentimiento de mercado. Con nuestros expertos analizamos los valores nacionales e internacionales que nos plantean los oyentes: Sobre Marc Ribes Blackbird nace en 2012 como el sueño de sus fundadores Gisela Turazzini y Marc Ribes. Desde el primer día deciden construir el primer Broker mundial creado por Traders profesionales, para Traders. Como Traders profesionales sintieron la necesidad de darle al sector financiero, aquello que ellos tanto necesitaban operativamente. El sector financiero es un entorno complejo y lleno de conflictos de interés, poco transparente y carente de identidad propia. Blackbird vino para quedarse y posicionarse como el referente bursátil de habla hispana. Nuestro compromiso es utilizar su posicionamiento estratégico a favor del inversor. Gisela y Marc consolidaron su compromiso fundando Blackbird Broker, con ACAPITAL BB AV, SA como ESI regulada por la CNMV con el núm. 270, que junto con Blackbird Trading School y Blackbird Research nos posicionan como las empresas referentes en el sector del Trading en España yAmérica Latina. Sobre Juan Carlos Costa Como asesor financiero, gestor de fondos y analista de mercados, Costa destaca en su perfil: «Estudiando los mercados constantemente, buscando tendencias, realizando trading, realizando inversiones, estudiando empresas cotizadas, buscando rentabilidades. Sin buscar el Santo Grial en los programas automáticos trabajando sin cesar en estos desde el año 1995 hasta la actualidad, lo bueno es que lo de antes sigue funcionando, lo malo que suele haber poca confianza en los inversores. EAFI registrada para poder asesorar todo tipo de inversión, especializados en los mercados de valores, renta variable, futuros, materias primas y divisas.» En los consultorios de Bolsa de Cierre de Mercados, los oyentes pueden mandarnos WhatsApp al teléfono 609 22 47 16. Si prefieren hablar directamente con los analistas y comentarles sus dudas, pueden contactarles en el número de teléfono 915331851.

En crowdfunding inmobiliario con wecity, su director de inversiones, Ignacio García, nos presenta un nuevo proyecto en la Región de Murcia que lanzarán la próxima semana. El crowdfunding inmobiliario está contribuyendo a la democratización de un sector tradicionalmente reservado a los grandes patrimonios. De esta manera, un ahorrador individual puede acceder a oportunidades de inversión normalmente fuera de su alcance, como una promoción de viviendas. La inversión El promotor solicita a wecity un préstamo por importe de 1.150.000 € a tipo fijo con Garantía Hipotecaria1 de 1er grado sobre 2 de los 6 edificios que componen la promoción (bloques 5 y 6). El objetivo es financiar los costes de construcción hasta la finalización de obra de una promoción de 6 edificios donde se desarrollarán 42 viviendas. El nivel de avance de obra a fecha de 26 de octubre de 2023 es del 31,38%. La parcela, ubicada en la Avenida Manuel Frutos Llamazares, 7, del sector Santa Rosalía, Torre Pacheco (Murcia), cuenta con una superficie edificable de 7.695 m2 en el que se desarrollarán 6 edificios con un total de 42 viviendas con plaza de garaje, trastero y zonas comunes con piscina. Actualmente, cuenta con un nivel de ventas del 76% (32 de 42 viviendas). En los bloques 5 y 6, objeto de hipoteca, el nivel de ventas es del 57% (8 de 14 viviendas) con unas entregas a cuenta por parte de los compradores de 1.162.133 €. El promotor aporta fondos propios por importe de 800.000 € (13,84%) que, junto a los 3.831.185 € (67,27%) aportados por los compradores y los 1.150.000 € (18,89%) que solicita a los inversores wecity, suman un total de 5.781.185 €. El resto de fondos hasta completar los fondos necesarios para la ejecución del proyecto serán aportados por los compradores en función del calendario de pago comprometido con cada una de ellos. Localización Torre Pacheco, Murcia. Avenida Manuel Frutos Llamazares, 7. La promoción tiene una excelente ubicación en el nuevo desarrollo de Santa Rosalía Resort, una de las mejores zonas residenciales de Murcia, rodeado de múltiples servicios y con inmejorables conexiones. A tan solo 7 minutos en coche de Los Alcázares, un pintoresco pueblo a orillas del Mar Menor conocido por sus kilómetros de playas de arena dorada y aguas poco profundas, ideales para familias y amantes de los deportes acuáticos. Inversión en Bienes Raíces: ¿Qué es el Crowdfunding Inmobiliario? En los últimos años, el mercado inmobiliario ha experimentado una revolución gracias al crowdfunding inmobiliario. Esta modalidad de inversión permite a los pequeños y medianos inversores acceder a proyectos inmobiliarios de alta rentabilidad que antes solo estaban al alcance de grandes inversores y empresas del sector. ¿Qué es el Crowdfunding Inmobiliario? El crowdfunding inmobiliario es una forma de inversión colectiva en la que varios inversores se unen para financiar proyectos inmobiliarios a cambio de una participación en los beneficios generados por el proyecto. En lugar de invertir grandes cantidades de dinero en un solo proyecto, los inversores pueden invertir pequeñas cantidades en varios proyectos, lo que reduce el riesgo y aumenta la diversificación de la cartera. ¿Cómo funciona? Los proyectos de crowdfunding inmobiliario son iniciados por empresas especializadas en el sector. Estas empresas buscan proyectos inmobiliarios rentables y los presentan a los inversores a través de sus plataformas en línea. Los inversores pueden revisar los detalles de cada proyecto, como la ubicación, el tipo de propiedad, los plazos de inversión y los beneficios esperados. Si deciden invertir en el proyecto, pueden hacerlo a través de la plataforma en línea de la empresa. Una vez que el proyecto es financiado, la empresa responsable del proyecto se encarga de su gestión y ejecución. Los inversores reciben regularmente información sobre el progreso del proyecto y los beneficios generados. Ventajas Acceso a proyectos inmobiliarios rentables que antes solo estaban al alcance de grandes inversores y empresas del sector. Diversificación de la cartera de inversión. Reducción del riesgo al invertir en varios proyectos. Flexibilidad en la inversión, ya que se pueden invertir pequeñas cantidades en varios proyectos. Gestión y ejecución de los proyectos a cargo de empresas especializadas en el sector.

Análisis con Iván San Félix, de Renta 4 Banco, con el que hablamos del sentimiento del mercado en una sesión en la que vuelve la negociación a Wall Street tras el festivo de este lunes. El horizonte de rápidas bajadas de tipos se está desvaneciendo y el optimismo que veíamos a finales de 2023 se va moderando, incluso ya vemos a los índices en negativo y las TIREs que repuntan. Desde Renta 4 Banco estamos convencidos de que el ritmo y las cuantías de las bajadas de tipos no van a ser tan prematuras ni tan intensas como se venían descontando desde finales de 2023. Asimismo, esto se está corroborando con los datos de inflación de diciembre que vimos la semana pasada y que muestran un estancamiento en la tendencia a la baja de la inflación, con lo cual creemos que este es el principal factor que está provocando que, de momento, este año no estemos viendo demasiadas alegrías en los mercados. Le preguntamos a Iván San Féliz por el sector turístico y AENA, y nos responde que dentro del sector del consumo discrecional en el que estarían incluidas, podrían tener cierto riesgo en caso de que la evolución del consumo no acompañe durante el año, pero ayer por ejemplo vimos los datos de tráfico de AENA que han sido muy buenos con un incremento importante del número de pasajeros, por encima ya de los niveles prepandemia. Para este año, el gestor aeroportuario es un poquito más conservador diferenciando entre la evolución de la demanda doméstica y la demanda internacional, sin olvidar las tensiones geopolíticas que podrían jugar en contra. Desde Renta 4 Banco confiamos en que el turismo continúe creciendo pero hay que estar pendientes de posibles riesgos. Sobre la cartera de Renta 4 Banco de dividendos, tal y como ha empezado el año puede ser una estrategia que rinda de forma bastante positiva. La cartera actual está compuesta por ocho valores: Colonial, Enagás, Iberdrola, la portuguesa Navigator, Repsol, Sacyr, Santander y Telefónica. Por último, respecto a la cartera de 5 grandes, nos dice Iván San Félix que no ha habido cambios. Están presentes en IAG, Indra, Repsol, Sacyr que también repite en la cartera de dividendo, y Grifols.

Caen las Bolsas y suben los rendimientos de los bonos después de que representantes de Fed y BCE se sigan oponiendo con rotundidad a las expectativas del mercado de ver inminentes recortes de los tipos de interés. Apple es uno de los protagonistas negativos de la sesión. Pierde más de un 2%. La justicia de Estados Unidos se ha negado a considerar la apelación del gigante tecnológico en un caso antimonopolio. Y sube Microsoft después de anunciar una una alianza estratégica de 10 años con Vodafone para llevar inteligencia artificial generativa y servicios en la nube a más de 300 millones de empresas, organizaciones del sector público y consumidores en toda Europa y África. Entre los informes de las casas de análisis destacamos hoy uno de Barclays en el que elige su lista de valores favoritos para la “segunda ola de la Inteligencia Artificial”. El banco británico considera que 2024 será el año en que la IA empiece a abrir el ecosistema a más actores. Dice que no hay que descartar el liderazgo de Nvidia, pero se fija en Advanced Micro Devices, Camtek, Coherent, Marvell Technology, NXP Semiconductors y Western Digital. En Bolsa española, el Ibex afronta recta final de la negociación por debajo de los 10.000 puntos. Hablamos esta hora de mercado con Iván San Félix, de Renta 4 Banco.

La confianza de los inversores alemanes mejora en enero, según el índice ZEW hasta 15,2 puntos desde los 12,8 puntos de diciembre. Según el presidente del instituto económico alemán ZEW, Achim Wambach, "las expectativas económicas para Alemania vuelven a mejorar. Esto se debe a que ahora más de la mitad de los encuestados dan por hecho que el BCE recortará los tipos en el primer semestre del año". En este punto, continúa la incertidumbre de lo que hará el organismo que preside Christine Lagarde en su primera reunión de este año el 25 de enero. El portugués Mario Centeno cree que el BCE no debería descartar ninguna opción de recortes de tipos cuando la mayor parte de sus colegas sigue diciendo que hablar de bajadas de tipos es "prematuro". En cuanto a datos macro, el IPC alemán se moderó en 2023 pero aún sigue siendo elevado, repuntó cinco décimas hasta el 3,7% interanual. Y en clave empresarial, la firma de moda alemana Hugo Boss se desploma en bolsa tras presentar "el mejor trimestre de su historia" pero los analistas esperaban aún más beneficios. Entrevistaremos a Juan Antonio Predeño, presidente de CEPES, para hablar de la Economía Social que va ganando peso en las universidades españolas, tal y como refleja el informe publicado por CEPES "La Economía Social en la formación universitaria de postgrado". En Expansión y Ciclo, el Tesoro coloca 1.425 millones de euros en letras a tipos más bajos y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anuncia que el gobierno regional compensará el impuesto a las grandes fortunas con incentivos fiscales para atraer la inversión. Los temas de la actualidad los trataremos en la Tertulia de Cierre de Mercados con Juan Pablo Calzada, economista y analista financiero, y Antonio Alvares Ossorio, del despacho Alvarez Ossorio Miller.

Vuelve a la actividad Wall Street y lo hace en rojo. Los futuros sobre los principales índices bursátiles estadounidenses se presentan el martes con caídas, liderados por las pérdidas en Tesla y Apple. Mientras tanto, los inversores siguen evaluando los resultados mixtos de Goldman Sachs y Morgan Stanley. Tesla cede un 1,5% en preapertura después de que su consejero delegado, Elon Musk, dijera que no se sentiría cómodo haciendo crecer al fabricante de automóviles para que sea líder en inteligencia artificial y robótica sin tener al menos un 25% del control de voto de la empresa. Apple cae otro 1,6% tras ofrecer descuentos inusuales en sus iPhones en China por presiones de la competencia, pocos días después de que el gigante tecnológico fuera superado por Microsoft como la empresa más valiosa del mundo. En cuanto a los resultados del cuarto trimestre, Goldman Sachs registró un aumento del 51% en sus beneficios. Los de Morgan Stanley cayeron debido a cargos extraordinarios. Los analistas de UBS han elevado a 5.150 su objetivo de cierre de 2024 para el S&P 500, lo que representa un alza de casi el 8% desde los niveles actuales. Esta hora analizamos el mercado con Miguel Ángel Rodríguez. En Bolsa española, y dentro de Ibex, pocos valores suben. Entre ellos están Telefónica, Repsol y Logista. Lideran las pérdidas Solaria, Acciona y Banco Sabadell.

En el Consultorio de Fondos con Luna & Sevilla Asesores Patrimoniales, su director de inversiones, José María Luna, nos comenta el sentimiento de mercado. Nuestro experto responde a las dudas que plantean los oyentes sobre sus carteras de fondos nacionales e internacionales. En el Consultorio de Fondos con Luna & Sevilla Asesores Patrimoniales, Luna analiza los siguientes fondos de inversión: Sobre Luna&sevilla Asesores Patrimoniales Luna&Sevilla Asesores Patrimoniales es una empresa de asesoramiento financiero especializada en el diseño de carteras personalizadas de fondos de inversión , ETF´s o fondos cotizados. También ayuda a planificar la jubilación de los asesorados. Luna&Sevilla Asesores Patrimoniales, para el ejercicio de su actividad de asesoramiento financiero, actúa en todo momento en condición de agente de Cáser Valores e Inversiones A.V., S.A. encontrándose, en este sentido, inscrita en el pertinente registro de agentes en la CNMV. Centrados en la planificación financiero-fiscal del ahorro de sus asesorados, y a lo largo de todo su “ciclo vital”, como asesores y agentes de Cáser Valores e Inversiones A.V., S.A. Luna&Sevilla Asesores Patrimoniales presenta un servicio de asesoramiento profesional, personalizado y continuado. Perfil de riesgo y horizonte de inversión Luna&Sevilla Asesores Patrimoniales no cuenta con producto propio ni maneja el dinero de sus clientes asesorados. Asimismo, las carteras de productos de inversión recomendadas se ajustarán, en todo momento, al perfil de riesgo, objetivos y horizonte de inversión de los ahorradores e inversores asesorados, y con un enfoque que trata no sólo de optimizar la inversión realizada sino, también, de lograr un ahorro de gastos y costes operativos de los mismos gracias a las herramientas tecnológicas y operativas de las que dispone Cáser Valores e Inversiones A.V. , S.A. , y que pone a disposición de sus agentes y asesorados. Los oyentes pueden mandarnos al Consultorio de Fondos con Luna WhatsApp al teléfono 609 22 47 16. Si prefieren hablar directamente con los analistas y comentarles sus dudas, pueden contactarles en el número de teléfono 91 533 18 51.

Consultorio y Formación con Admirals España. Franco Macchiavelli nos habla del sentimiento del mercado en una sesión sin la principal referencia de Wall Street cerrado por festivo. En opinión de Franco Macchiavelli, el foco esta semana debe estar en un mix de varias cosas: en términos técnicos, el SP500 está en plena resistencia de máximos históricos; los últimos datos macro revelan repuntes inflacionistas y en tercer lugar, los resultados empresariales que han empezado a publicarse en EEUU. Comenzamos respondiendo las consultas de los oyentes, que preguntan por Santander. Nos dice el experto de Admirals España que vigilaría el nivel de los 3,6 euros por acción. De Acerinox, que ha cerrado en 10,40 euros, Franco Macchiavelli prestaría atención al techo en 11,4 euros y el suelo, en la zona de 9 euros. También preguntan por tecnológicas americanas y si se podría entrar en alguna de las FAANGS y a qué precios. En este punto, le gusta especialmente Apple en los 170 dólares y Meta, aunque aquí esperaría un poquito a cualquier retroceso que se acerque a los 330 dólares para darnos una oportunidad. Seguimos en EEUU, los resultados de JPMorgan que publicó el pasado viernes han sido muy buenos y la acción está ya muy cerquita de máximos históricos, la resistencia la tendría en los 170 dólares y esperaría un retroceso hasta los 137-140 dólares. Volviendo al mercado español, nos pregunta un oyente por Indra compradas 13,93 euros. Para Franco Macchivelli, el oyente compró justamente en el momento en que el mercado marcó un nuevo impulso. Es verdad que el valor viene comportándose muy bien, técnicamente desde septiembre de 2022 registra muy buena pauta alcista pero iría con cuidado porque estamos llegando a resistencias de los 14,5 euros. Por último, sobre sector salud, nos interesamos por dos farmas: Rovi y Sanofi. De la farmacéutica española, dice que tuvo muy buen desempeño en la zona de 39, 40 euros aunque ahora está sobrecomprada y el experto de Admirals España vigilaría el nivel de los 45 euros. Y la francesa Sanofi, por último, está muy lateral.. hasta que no salga de la zona de 80-100 euros, no entraría.

Los mercados estadounidenses están cerrados, aunque los futuros muestran ligeros movimientos a la baja. Se nota esa falta de actividad, que también pasa factura a Europa. Los mercados del Viejo Continente sopesan últimas declaraciones de los halcones del Banco Central Europeo. Según el alemán Nagel, los debates sobre los recortes en los tipos de interés están llegando demasiado pronto ya que la inflación sigue siendo elevada. Se muestra así una vez más contrario a las expectativas del mercado de que el BCE empiece a bajar tasas a partir de la primavera. Su colega austriaco Robert Holzman dice que no se debería "confiar" en que el BCE baje los tipos este año, a la vista de los conflictos en el Mar Rojo, que encarecen el transporte marítimo a través del Canal de Suez. En Bolsa, Dax y CAC son los índices que más terreno pierden, los rendimientos de los bonos están al alza y en divisas hay ligera apreciación para el dólar. En Bolsa española, y dentro de Ibex, Laboratorios Rovi, Acerinox y Bankinter son los valores que más suben. Las mayores pérdidas están en las dos Acciona y Cellnex. Esta hora tenemos análisis con Gisela Turazzini, de Blackbird, y consultorio de bolsa con Franco Macchiavelli, de Admirals España.

Casi al borde de la recesión con el PIB alemán contrayéndose un 0,3% en 2023 frente al crecimiento del 1,8% que registraba un año antes. Según la Oficina Federal de Estadística el desarrollo económico general en Alemania se estancó en 2023 en un entorno todavía plagado de crisis y podría seguir así en los próximos meses. Los expertos advierten de que el riesgo de que este 204 sea otro año de estancamiento e inclusión de recesión técnica es "alto". Este lunes el Eurogrupo celebra su primera reunión del año con el estreno de Carlos Cuerpo como ministro español de Economía. Entre los temas a debatir, la debilidad de la economía europea y la contracción que reflejan los datos del último trimestre de 2023. En el plano empresarial, suenan de nuevo rumores de compra de Commerzbank por parte de Deutsche Bank. Hace cinco años las dos entidades descartaron su integración por discrepancias en la ecuación de canje (valoración) y el enfoque estratégico. Y en el Reino Unido, la última encuesta revela que los tories podrían enfrentarse a un desastre electoral sin precedentes. Entrevistaremos a Jorge Montero, CEO y cofundador de Homming, para hablar de la situación del alquiler en España. En Expansión y Ciclo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, asegura que trabaja "a tope" en presentar los Presupuestos de 2024 "cuanto antes" mientras el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, propone subir la exención del IRPF para que el 100% de la subida del SMI se la lleve el trabajador. Temas de la actualidad que pondremos a debate en la Tertulia de Cierre de Mercados con Carlos Puente, analista político, y José Ramón Pin Arboledas, economista y profesor emérito del IESE.

Dominan este lunes las caídas en las Bolsas europeas. Los mercados siguen apostando por rebajas cercanas de los tipos de interés en los grandes bancos centrales, a partir de marzo en el caso de la Reserva Federal, pero el repunte inspirado en estas esperanzas parece agotado de momento, tras la meteórica subida de noviembre y parte de diciembre. Parecen necesarias nuevas referencias que decanten el rumbo futuro de la renta variable. De fondo, se mantiene la inquietud por las cuestiones de política internacional, con el riesgo de escalada del conflicto en Oriente Próximo, a lo que se suma el choque entre Taiwán y China tras unas elecciones en la isla que han dado la victoria al candidato proindependencia. En todo caso, la jornada de hoy se considera de transición, ante la ausencia de indicadores macroeconómicos de peso y el cierre de los mercados en Estados Unidos por la festividad de Martin Luther King. Esta hora tenemos análisis y preguntamos por situación de mercado a Nicolás López, de Singular Bank. En Bolsa española, y dentro de Ibex, las mayores subidas son para Acerinox, Rovi y Cellnex. Los valores que más caen son las dos Acciona y Cellnex.

Tras el dato de inflación en EEUU de este jueves, más alto de lo esperado, la atención de los inversores está puesta en el inicio de la temporada de resultados empresariales con la gran banca presentando sus cuentas. Más que las cifras, los expertos esperan a ver qué dicen los gestores de Citigroup, JPMorgan, Bank of America y BlackRock sobre cómo ven el escenario económico al que se enfrentan. Una buena temporada de resultados trimestrales podría ser el catalizador que necesitan los mercados de renta variable para recuperar el buen tono de los últimos meses del año pasado. A falta de la última sesión de la semana, los índices neoyorquinos van camino de despedir una semana en "verde", con avances del 0,7% para el Dow Jones, del 1,8% para el SP500 y del 3% en el caso del Nasdaq. En Europa, siguen los avances generalizados con el Ibex 35 recuperando los 10.100 puntos a pesar del desplome de Grifols, que suma y sigue su castigo particular. Las tensiones geopolíticas en el mar Rojo alientan al precio del petróleo con el Brent, de referencia en Europa, rozando los 80 dólares. El segundo análisis con Luis García Langa, director de mercados de SDC Analistas. Y después del cierre de las bolsas europeas, repaso de los 35 del Ibex con Gerardo Ortega, colaborador de CMC Markets.

Europa se deja llevar por los avances con el índice paneuropeo Stoxx 600 acercándose de nuevo al nivel de los 480 puntos. El sector del lujo, entre los más perjudicados este viernes después de que la británica Burberry haya rebajado por segunda vez en tres meses sus previsiones de beneficio operativo.. el gigante francés LVMH también baja en la bolsa de París, al igual que Kering. En el otro lado, las empresas con mayor exposición al petróleo suben al compás de los avances que registra el precio del crudo. El Brent, de referencia en Europa, roza los 80 dólares en medio de nuevas tensiones geopolíticas en el mar Rojo. En cuanto a datos macro, la economía británica está mejor de lo esperado con un crecimiento del PIB del 0,3% en noviembre. Entrevistaremos a Ignacio Marín, coordinador de Vallekas Negra, el festival de novela negra y social de Vallecas, que ha publicado la programación de su segunda edición. En Expansión y Ciclo, ya es oficial: el salario mínimo subirá un 5% hasta los 1.134 euros al mes tras el acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos. La patronal, que apostaba por una subida del 3,5%, se ha descolgado del acuerdo. Y la inflación cerró 2023 bajando al 3,1%, lo que supone una caída interanual de una décima. La subyacente, por su parte, bajó siete décimas hasta el 3,8%, su menor nivel desde marzo de 2022. Temas de la actualidad que debatiremos en la Tertulia de Cierre de Mercados con Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la UNED, e Ignacio Ruiz Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria.

Ultima sesión de la semana con las bolsas europeas en verde mientras el Ibex 35 intenta de nuevo atacar los 10.100 puntos. Las compras se imponen en Europa a pesar del incremento de las tensiones geopolíticas tras los bombardeos de EEUU y Reino Unido sobre las posiciones hutíes en Yemen que están provocando fuertes movimientos en el precio del petróleo. El de Brent, de referencia en Europa, a punto de alcanzar los 80 dólares el barril. En este contexto, el gigante naviero danés Maersk espera que las intervenciones internacionales y una mayor presencia en la zona conduzcan a al reanudación del comercio marítimo a través del mar Rojo. En el mercado de commodities, el oro sigue repuntando por encima de los 2.000 dólares la onza. En EEUU, los futuros viene planos a la espera del inicio de la temporada de resultados empresariales.. este viernes Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Farco y Bank of America presentan cuentas además de la gestora de fondos BlackRock. En la bolsa española, un día más pendientes de Grifols que este viernes va por el mismo camino de fuertes caídas. El golpe de Gotham City sigue haciendo daño. El fabricante de hemoderivados ha visto cómo su valor en bolsa se ha desplomado más de un 40% desde el martes. El primer análisis con Antonio Castelo, de iBroker.

En el Consultorio con Kostarof y GPM Broker, nos acompañan Juan Carlos Costa, de Kostarof y Javier Alfayate, gestor de fondos en GPM. Empezamos comentando la jornada bursátil. Sobre Juan Carlos Costa Como asesor financiero, gestor de fondos y analista de mercados, Costa destaca en su perfil: «Estudiando los mercados constantemente, buscando tendencias, realizando trading, realizando inversiones, estudiando empresas cotizadas, buscando rentabilidades. Sin buscar el Santo Grial en los programas automáticos trabajando sin cesar en estos desde el año 1995 hasta la actualidad, lo bueno es que lo de antes sigue funcionando, lo malo que suele haber poca confianza en los inversores. EAFI registrada para poder asesorar todo tipo de inversión, especializados en los mercados de valores, renta variable, futuros, materias primas y divisas.» Sobre GPM bróker Con GPM Professional Bróker usted podrá acceder, desde una única cuenta, prácticamente a la totalidad de los mercados (más de 100 mercados en más de 22 países). Su cuenta podrá estar en la moneda que usted elija o en varias de ellas, siempre en una sola cuenta para evitarle complicaciones. Los clientes de GPM Professional Bróker cuentan con la más avanzada tecnología en las plataformas de contratación, sea en su ordenador o en su dispositivo móvil, pudiendo acceder a los mercados más sofisticados y contando con los instrumentos que necesita cualquier profesional. Los oyentes pueden mandarnos sus consultas de texto o de voz vía WhatsApp al teléfono 609 22 47 16. Si prefieren hablar directamente con los analistas y comentarles sus dudas, pueden contactarles en el número de teléfono 91 533 18 51.

Microsoft acaba de superar a Apple como la empresa más valiosa del mundo. Las acciones del fabricante de software suben un 1% a 386 dólares, con una capitalización bursátil de 2,869 billones de dólares. Los títulos de Apple bajan un 1% hasta 184 dólares, con una capitalización de mercado de 2,866 billones de dólares. En lo que va de enero, las acciones del fabricante del iPhone han caído un 3,3% frente a una subida del 1,8% de Microsoft. Los analistas destacan, hoy lo hacía en Morgan Stanley, que el liderazgo de Microsoft en la carrera de la inteligencia artificial generativa le ha dado una ventaja ante los inversores. Destaca hoy también Netflix. Sube más de un 5%. Supera los 23 millones de usuarios activos mensuales. Pese a todo ello, tenemos al Nasdaq retrocediendo un 0,3%. Caen también Dow y S&P500. Sube el dólar y caen rendimientos de los bonos. Todo ello después de conocer datos de inflación, peores de lo esperado, y de empleo, con unas peticiones semanales de subsidios por desempleo que se van a mínimos de octubre. La combinación de ambas referencias aleja en el tiempo expectativas de recortes en los tipos de interés. Hablaremos de todo ello y de los valores protagonistas en Bolsa española en el análisis con Alberto Salgado, del Grupo Caja Rural.

El gigante naviero danés Maersk advierte de que "aún no está claro si estamos hablando de restablecer n paso seguro hacia el Mar rojo en cuestión de días, semanas o meses" y que el desvío de los contenedores a través de Africa podría tener consecuencias bastante significativas sobre el crecimiento global. Y es que, según el informe del IfW Kiel, el comercio mundial ha caído un 1,3% por los taques de militares hutíes. Volviendo a Europa, el presidente del Banco Central de Francia, François Villeroy, asegura que el país no entrará en recesión en 2024 y que la economía gala crecerá un 0,9%. La abogada general de la UE propone confirmar la multa histórica de Bruselas a Google de 2.424 millones por abuso de posición dominante. En el Reino Unido, las dos grandes minoristas, Tesco y Marks & Spencer, baten previsiones en sus ventas navideñas. Hablaremos con José Luis García-Ochoa, de la correduria de seguros García-Ochoa, que acaba de firmar una alianza con ERSM Grupo, el primer grupo de mediación en España, para ser más fuertes y llevar más ventajas a sus clientes. En Expansión y Ciclo, tras el "no" del Congreso a la reforma del subsidio de desempleo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha anunciado que la negociará con sindicatos y patronal y que mañana viernes cerrará la subida del SMI, que estará por encima del 4%. Temas de la actualidad que debatiremos en la Tertulia de Cierre de Mercados con Pedro Fernández, empresario y abogado, y Ricardo Gómez, experto en Reputación.

Ya cuenta el mercado con el principal dato de la semana, el IPC de Estados Unidos. Los precios en la primera economía del mundo crecieron en diciembre a una tasa interanual del 3,4%, dos décimas por encima de las previsiones y por encima del 3,1 del mes anterior. La subyacente cae, desde el 4 anterior al 3,9%, aunque menos de lo esperado. Estas referencias pueden, potencialmente, retrasar los recortes en los tipos de interés. Subían los futuros sobre los principales índices estadounidenses antes de la publicación del dato. Luego pasaron al rojo tras dar cuenta de unas peticiones semanales de subsidios por desempleo que se van a mínimos desde el pasado mes de octubre. En otros mercados, ceden rendimientos de los bonos y, de momento, en el mercado de divisas, el dólar gira al alza. Las bolsas europeas mantienen las subidas. El mejor comportamiento sectorial es para tecnología y recursos básicos. En Bolsa española, y dentro de Ibex, Grifols, pendiente de una conferencia con analistas, Merlin Properties y Amadeus lideran las caídas. Se ponen al frente de las subidas Fluidra, Indra y Repsol. Esta primera hora contamos con el análisis de Javier García, director de Velaria Inversores.

En el Consultorio de Bolsa con Sergio Ávila, IG y David Galán, Bolsa General, responden a las dudas que plantean los oyentes sobre los valores nacionales e internacionales. Sobre Sergio Ávila Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Salamanca y Máster Experto en Análisis técnico, Gestión de Carteras y Day-trading por la Escuela Europea de Dirección de Empresas. Cuenta con el Certificado IEAF como asesor financiero y con el certificado EIP (European Investment Practitioner) de Efpa España. Comenzó su carrera como gestor de clientes en una de las principales compañías de telecomunicaciones a nivel internacional, formando parte del equipo de ventas de IG desde septiembre de 2012. Gracias a su experiencia en el mundo de trading – lleva analizando mercados de forma independiente desde 2005 – pasa a formar parte del equipo multinacional de analistas de IG en octubre de 2017. Sobre David Galán: Inversor coruñés, David Galán es director de Renta Variable de Bolsa General. Desde 2007 ayuda a miles de inversores desde su web www.bolsageneral.es. Postgrado en Productos Financieros Derivados por BME y Escuela de Finanzas y Licencia de Operador MEFF 3 de BME. Director del Curso de bolsa de la Escuela de Finanzas (A Coruña). Colabora con numerosos medios de comunicación y brokers. Co-autor del libro «El pequeño libro de los grandes inversores». Los oyentes pueden mandarnos al Consultorio de Bolsa con IG y Bolsa General por WhatsApp al teléfono 609 22 47 16. Si prefieren hablar directamente con los analistas y comentarles sus dudas, pueden contactarles en el número de teléfono 91 533 18 51.

Pocos movimientos en las Bolsas internacionales. Wall Street parece, aunque le ha costado, decantarse por las subidas. Son suaves en los índices de referencia. Se esperan como catalizadores dato de IPC de mañana y resultados de la gran banca a partir del viernes. Hoy caen los títulos financieros. Las acciones de los gigantes bancarios Goldman Sachs y Citigroup caen un 1,14% y un 1,16%, respectivamente. BMO Capital Markets rebaja la calificación de GS y Citi a "market perform" desde "outperform" antes de los resultados del cuarto trimestre. La casa de análisis recorta también precio objetivo de de GS a 357 dólares desde 421 y el de Citi a 57 desde 66. Tenemos a los rendimientos de bonos al alza, ganancias en precio del petróleo y subida para el euro. En cuanto a datos, han salido peor de lo esperado ventas mayoristas y en línea los inventarios. En Bolsa española, y dentro del Ibex, Grifols sigue con el rebote, Gana un 12%. Las subidas superan el 1% en Colonial, Merlin Properties y Ferrovial, entre otros valores. Las mayores caídas son para Banco Sabadell, Unicaja y Acerinox. Esta hora tenemos análisis con José Lizán, gestor de Quadriga Funds.

El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, reconoce que la eurozona podría entrar en recesión técnica en el segundo semestre de 2023. Declaraciones de Guindos en el discurso pronunciado en la apertura del Spain Investors Day, donde ha calificado como "decepcionante" la evolución del crecimiento en la eurozona, cuyo PIB se contrajo un 0,1% en el tercer trimestre y los datos sugieren que también cayó en el último cuarto del año. En Alemania, los maquinistas inician una huelga de tres días que casi paraliza el transporte ferroviario y que se suma al caos de los desplazamientos en la mayor economía de Europa, donde las continuas protestas de los agricultores también han paralizado el tráfico por carretera. Entrevistaremos a María Salsamendi, directora de Innovación Social de Fundación Randstad, para hablar de las ventajas de ser una empresa inclusiva y más innovadora. En Expansión y Ciclo, el gobierno trata de sacar adelante en el pleno del Congreso las medidas anticrisis mientras Junts sigue en el "no" y la demanda del bono sindicado a 10 años supera los 130.000 millones de euros, la mayor demanda de la historia del Tesoro en cualquier referencia. Temas de la actualidad que debatiremos en la Tertulia de Cierre de Mercados con Carlos Mallo, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Carlos III de Madrid y José Ramón Pin Arboledas, economista y profesor emérito del IESE, con los que también hablaremos de César Alierta, expresidente de Telefónica y de Tabacalera, que ha fallecido este miércoles.

Las bolsas europeas ceden terreno el miércoles. Se ven lastradas por el descenso en sector de recursos básicos. Pasa aquí factura la debilidad de los precios de los metales básicos y preciosos. Más de fondo, los inversores analizan primeros resultados empresariales y se preparan para conocer la inflación de Estados Unidos, clave para conocer la senda de los tipos de interés. El dato lo conoceremos mañana. Preguntaremos por todos esos catalizadores a Ignacio Cantos, socio director de inversiones de ATL Capital. En divisas, dólar baja y el oro sube por esa debilidad del billete verde.Las tensiones geopolíticas también están en el radar, ya que la tensión en el mar Rojo y las disrupciones en la producción en Libia impulsan los precios del petróleo, además de las elecciones que se celebrarán en Taiwán. En Bolsa española, y dentro del Ibex, Grifols rebota más de un 8%. Entre los que más ganan se meten igualmente Colonial y Merlin Properties. En el lado de las caídas destacan Banco Sabadell, Acerinox y Bankinter.

Hablamos de crowdfunding inmobiliario con wecity. La plataforma digital de financiación participativa planea lanzar la próxima semana un nuevo proyecto en la Región de Murcia. El crowdfunding inmobiliario está contribuyendo a la democratización de un sector tradicionalmente reservado a los grandes patrimonios. El crowdfunding inmobiliario consiste en reunir a muchos inversores para financiar entre todos proyectos inmobiliarios grandes, como la inversión en una promoción de viviendas. El Real Estate es siempre un valor seguro donde depositar la confianza gracias al menor grado de fluctuaciones que ofrece, aunque no sea inmune a las crisis. Hablamos con Ignacio García, director de inversiones de wecity, que nos adelanta los principales datos del proyecto de inversión en la Región de Murcia, a falta de cerrar los últimos detalles. Los principales puntos son los siguientes: . Tipología: Préstamo a tipo fijo . Ubicación: Torre Pacheco – Murcia . Plazo: 12 meses . Tipo de interés: 10% anual . Garantía: Hipotecaria en 1er grado . Preventas: 8 de 14 unidades Asimismo en Crowdfunding inmobiliario con wecity comentamos lo que le espera al mercado inmobiliario en 2024 y las perspectivas que se abren para wecity en el nuevo año.

Hablamos de crowdfunding inmobiliario con wecity. La plataforma digital de financiación participativa planea lanzar la próxima semana un nuevo proyecto en la Región de Murcia. El crowdfunding inmobiliario está contribuyendo a la democratización de un sector tradicionalmente reservado a los grandes patrimonios. El crowdfunding inmobiliario consiste en reunir a muchos inversores para financiar entre todos proyectos inmobiliarios grandes, como la inversión en una promoción de viviendas. El Real Estate es siempre un valor seguro donde depositar la confianza gracias al menor grado de fluctuaciones que ofrece, aunque no sea inmune a las crisis. Hablamos con Ignacio García, director de inversiones de wecity, que nos adelanta los principales datos del proyecto de inversión en la Región de Murcia, a falta de cerrar los últimos detalles. Los principales puntos son los siguientes: . Tipología: Préstamo a tipo fijo . Ubicación: Torre Pacheco – Murcia . Plazo: 12 meses . Tipo de interés: 10% anual . Garantía: Hipotecaria en 1er grado . Preventas: 8 de 14 unidades Asimismo en Crowdfunding inmobiliario con wecity comentamos lo que le espera al mercado inmobiliario en 2024 y las perspectivas que se abren para wecity en el nuevo año.

En el consultorio de Bolsa Premium con Blackbird Bank, Marc Ribes analiza la jornada bursátil y el sentimiento de mercado. «Me gustaría ver una corrección para que el mercado descanse», señala Ribes. En el consultorio, nuestro experto analiza los siguientes valores nacionales e internacionales que nos plantean los oyentes: Sobre marc ribes Blackbird nace en 2012 como el sueño de sus fundadores Gisela Turazzini y Marc Ribes. Desde el primer día deciden construir el primer Broker mundial creado por Traders profesionales, para Traders. Como Traders profesionales sintieron la necesidad de darle al sector financiero, aquello que ellos tanto necesitaban operativamente. El sector financiero es un entorno complejo y lleno de conflictos de interés, poco transparente y carente de identidad propia. Blackbird vino para quedarse y posicionarse como el referente bursátil de habla hispana. Nuestro compromiso es utilizar su posicionamiento estratégico a favor del inversor. Gisela y Marc consolidaron su compromiso fundando Blackbird Broker, con ACAPITAL BB AV, SA como ESI regulada por la CNMV con el núm. 270, que junto con Blackbird Trading School y Blackbird Research nos posicionan como las empresas referentes en el sector del Trading en España y América Latina. Los oyentes pueden mandarnos al Consultorio de Bolsa Premium con Marc Ribes, de Blackbird Bank, al WhatsApp al teléfono 609 22 47 16. Si prefieren hablar directamente con los analistas y comentarles sus dudas, pueden contactarles en el número de teléfono 91 533 18 51.

Análisis con Renta 4 en un día ajetreado con el asunto de Grifols tras la publicación de un informe en parte “interesado” y que ha propiciado en los primeros compases de negociación el desplome de la cotización. Para Alvaro Arístegui, de Renta 4 Banco, ni debería haber tenido ese impacto inicial y lo que ha servido es para provocar una oportunidad de entrada a unos niveles muy interesantes, que no veíamos hace mucho. Desde Renta 4 Banco restamos importancia a la publicación del informe porque vemos muchas inexactitudes y errores. No compartimos su conclusión de que los fondos propios de Grifols valen cero. Después de una primera tímida respuesta por parte de la compañía, esta tarde han mandado otro comunicado explicando más cosas y se van a suceder más comunicados, por lo que creemos que el mercado irá respondiendo a estos comunicados viendo las inexactitudes que hay en el informe y el valor se irá recuperando. No tenemos duda de que los resultados de la compañía correspondientes al cuarto trimestre de 2023 que publicará en unas semanas van a ser muy buenos y mejores que los de trimestres anteriores. Van a demostrar que la compañía no está como el año pasado con un fuerte desapalancamiento. Poco a poco el valor irá recobrando la confianza. Sobre Gotham, Alvaro Arístegui recuerda que hay un regulador que tiene que mediar en estos casos aunque señala que no es algo habitual que un inversor saque un informe tan explosivo atacando tanto a la compañía, a su forma de operar, a las normas internacionales contables, sembrando dudas sobre algunas transacciones y la legalidad de la operativa. Muchos inversores habrán sufrido este martes y presas del pánico han podido vender. Volviendo al sentimiento del mercado, el analista de Renta 4 Banco señala que deberían tomar aire, consolidar niveles y coger otra vez fuerza. En 2023 Wall Street, a excepción de 7 valores, tampoco subió tanto.. en España, los bancos han seguido tirando a principios de este año. Tras las fuertes subidas del año pasado, el mercado estaba muy complaciente hasta que las actas de la Fed han venido a enfriar las expectativas de que las rebajas de tipos empiecen tan pronto como en marzo... Si dependemos de que 7 valores sigan tirando del mercado, vamos listos. De lo que mejor se está comportando estos días, salud y utilities.. quizás si deberían tomar el relevo. Utilities sufrieron el año pasado pero ahora si va a cambiar las políticas monetarias, se podrían ver beneficiadas, son sectores defensivos. Sobre la cartera del dividendo de Renta 4, Alvaro Arístegui recuerda que han hecho algunos cambios: un mix entre sectores defensivos y cíclicos con Enagas, Iberdrola, Telefónica, Repsol, Santander, Colonial, Sacyr. Una cartera bastante compensada con una buena rentabilidad por dividendo.

Más de un 1% está subiendo el Nasdaq gracias al rebote en los 7 magníficos, a excepción de Tesla, que se mantiene ligeramente en negativo. Nvidia alcanza nuevos máximos históricos subiendo más de un 3%. El petróleo está siendo protagonista. El sector energético del S&P 500 retrocede un 3%, siguiendo la caída de los precios del crudo. El Brent baja un 4,2% a 75,48 dólares el barril y el crudo estadounidense West Texas baja un 4,7% a 70,41 después de que los fuertes recortes de los precios por parte del principal exportador, Arabia Saudí, y el aumento de la producción de la OPEP contrarrestaran las preocupaciones sobre la oferta en Oriente Próximo. Esta semana será protagonista la inflación americana. Comentaremos lo que esperan en Goldman Sachs. El banco de inversión espera que la inflación subyacente siguió disminuyendo en diciembre de 2023 y que continúe disminuyendo en mayor medida a lo largo de 2024. Esperan una inflación subyacente del 2,9% en diciembre de 2023 y del 2,2% en diciembre de 2024. Esta hora tenemos análisis con Gisela Turazzini, de Blackbird. En Ibex, las mayores subidas son para Sacyr, Unicaja y Mapfre. Las mayores pérdidas se las llevan Colonial, Grifols y Acciona Energías Renovables.

El gabinete de Emmanuel Macron ya tiene nuevo primer ministro tras la dimisión de Elisabeth Borne: Gabriel Attal, de 34 años, que se convierte en el más joven en ocupar este cargo en la historia de la República. En cuanto a datos macro, Eurostat ha publicado la tasa de desempleo en la eurozona que baja a mínimos históricos, al 6,4% en noviembre. Según el último Boletín Económico del BCE, el sector servicios de la eurozona podría desacelerarse aún más mientras la producción industreial de Alemania cae un 0,7% en noviembre, peor de lo previsto. Y en clave empresarial, el grupo alemán de grandes almacenes Galeria Karstadt Kaufhof se declara insolvente. Es la tercera vez en menos de cuatro años. Entrevistaremos a Estefanía González, de Kelisto.es, para que nos hable de cómo afrontar la cuesta de enero que, a las tradicionales subidas en servicios como los de Correos o las tarifas de los peajes, tendrá que sumar un fuerte incremento en las facturas del hogar, con avances en los precios que van del 4,56% al 29%. En Expansión y Ciclo, al gobierno no le salen las cuentas para convalidar sus tres reales decretos mañana miércoles en el Congreso. Junts sigue manteniendo su "no" aunque podrían cambiar de opinión si el Ejecutivo multa a las empresas que rechacen volver a instalarse en Cataluña. Temas de la actualidad que abordaremos en la Tertulia de Cierre de Mercados con Juan Pablo Calzada, economista y analista financiero, y Antonio Alvarez-Ossorio, del despacho de abogados Alvarez-Ossorio Miller.

Las bolsas no logran recuperar del todo el aliento. Vienen en rojo los futuros sobre los índices estadounidenses. Los europeos pierden el martes alrededor de un 0,5%. Menos el Ibex 35. El castigo superior al 30% en la acción de Grifols y descensos superiores al 2% en Iberdrola, BBVA y Repsol hacen que el índice nacional se descuelgue claramente de sus partes y se deje alrededor del 2%. En deuda, el 10 años americano vuelve a situarse por encima del 4% en rendimiento. Se aprecia con moderación el dólar y recupera fuerte el precio del petróleo. Hablaremos de mercado con Javier Pino, analista de AFI. Prestaremos especial atención a Grifols a lo largo del programa. La acción de la compañía se desploma después de que el fondo de inversión Gotham City Research cuestionara su contabilidad, lo que ha llevado a la farmacéutica española a negar "categóricamente" cualquier irregularidad. El consejero Tomás Dagá, quien forma parte del comité de auditoría de Grifols, dice a Reuters que a Gotham le interesa que caiga la cotización de la compañía. Dagá señala el informe de Gotham, según el cual el fondo y sus socios mantienen posiciones cortas de más del 0,5% en Grifols, lo que significa que pueden beneficiarse en caso de que las acciones de la empresa caigan.

En el Consultorio de Fondos con Juan Luis Sevilla, de Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales, empezamos comentando la jornada bursátil y el sentimiento de mercado. Nuestro experto responde a las dudas que plantean los oyentes sobre sus carteras de fondos nacionales e internacionales. Fondo pizarra En la Pizarra del Consultorio de Fondos con Luna & Sevilla, Sobre luna y sevilla asesores patrimoniales Luna&Sevilla Asesores Patrimoniales es una empresa de asesoramiento financiero especializada en el diseño de carteras personalizadas de fondos de inversión , ETF´s o fondos cotizados. También ayuda a planificar la jubilación de los asesorados. Luna&Sevilla Asesores Patrimoniales, para el ejercicio de su actividad de asesoramiento financiero, actúa en todo momento en condición de agente de Cáser Valores e Inversiones A.V., S.A. encontrándose, en este sentido, inscrita en el pertinente registro de agentes en la CNMV. Centrados en la planificación financiero-fiscal del ahorro de sus asesorados, y a lo largo de todo su “ciclo vital”, como asesores y agentes de Cáser Valores e Inversiones A.V., S.A. Luna&Sevilla Asesores Patrimoniales presenta un servicio de asesoramiento profesional, personalizado y continuado. Perfil de riesgo y horizonte de inversión Luna&Sevilla Asesores Patrimoniales no cuenta con producto propio ni maneja el dinero de sus clientes asesorados. Asimismo, las carteras de productos de inversión recomendadas se ajustarán, en todo momento, al perfil de riesgo, objetivos y horizonte de inversión de los ahorradores e inversores asesorados, y con un enfoque que trata no sólo de optimizar la inversión realizada sino, también, de lograr un ahorro de gastos y costes operativos de los mismos gracias a las herramientas tecnológicas y operativas de las que dispone Cáser Valores e Inversiones A.V. , S.A. , y que pone a disposición de sus agentes y asesorados. Los oyentes pueden mandarnos al Consultorio de Fondos con Sevilla WhatsApp al teléfono 609 22 47 16. Si prefieren hablar directamente con los analistas y comentarles sus dudas, pueden contactarles en el número de teléfono 91 533 18 51.

Consultorio y Formación con Franco Macchiavelli, de Admirals España, con el que empezamos hablando del sentimiento del mercado tras los primeros compases del nuevo año. Este lunes las bolsas europeas han cerrado en máximos intradía. En opinión de Franco Macchiavelli, una guía que nos puede ayudar este año en lo que ocurrió el ejercicio pasado, cuando teníamos una narrativa de que el mercado iba a ir por una dirección, se desvió y acabamos viendo una sobrerreacción. Es cierto que venimos de un rally espectacular en 2023 y esta corrección que estamos viendo es lógica, así que mientras aguantemos niveles, todo perfecto. Entre los valores que analiza el experto, está Apple. Si el valor aguanta niveles de 169 dólares, la caída no habrá sido tan importante. El siguiente sector, el del lujo, le preguntamos a Franco Macchiavelli, qué títulos le gustan más y él elige LVMH. La perspectiva general es que la compañía aguante niveles bastante bien, le están funcionando los 648 euros y, en su opinión, es un sector a tener en cuenta de cara a este ejercicio. Volviendo a la bolsa española, un oyente pregunta si vende Iberdrola que hoy ha cerrado por debajo de los 12 euros, compradas a 10 euros. Franco Macchiavelli recomienda en estos casos un cierre parcial sobre todo teniendo en cuenta que el valor está llegando a una resistencia importante en el nivel de los 12 euros. Por otra parte, este viernes comienza la temporada de presentación de los bancos en EEUU y dentro del sector, el analista de Admirals España habla de Citigroup y aquí en España, de BBVA y Sacyr que tiene muy buen aspecto técnico. Por último, la oferta de formación de Admirals España es muy amplia y, especialmente, destaca el Master de Trading con la participación de grandes profesionales como Carlos Doblado, David Galán o Daniel Lacalle.

Más de un 1% está subiendo el Nasdaq gracias al rebote en los 7 magníficos, a excepción de Tesla, que se mantiene ligeramente en negativo. Nvidia alcanza nuevos máximos históricos subiendo más de un 3%. El petróleo está siendo protagonista. El sector energético del S&P 500 retrocede un 3%, siguiendo la caída de los precios del crudo. El Brent baja un 4,2% a 75,48 dólares el barril y el crudo estadounidense West Texas baja un 4,7% a 70,41 después de que los fuertes recortes de los precios por parte del principal exportador, Arabia Saudí, y el aumento de la producción de la OPEP contrarrestaran las preocupaciones sobre la oferta en Oriente Próximo. Esta semana será protagonista la inflación americana. Comentaremos lo que esperan en Goldman Sachs. El banco de inversión espera que la inflación subyacente siguió disminuyendo en diciembre de 2023 y que continúe disminuyendo en mayor medida a lo largo de 2024. Esperan una inflación subyacente del 2,9% en diciembre de 2023 y del 2,2% en diciembre de 2024. Esta hora tenemos análisis con Gisela Turazzini, de Blackbird. En Ibex, las mayores subidas son para Sacyr, Unicaja y Mapfre. Las mayores pérdidas se las llevan Colonial, Grifols y Acciona Energías Renovables.

Empezamos las claves en Europa con la confianza del inversor de la eurozona que sube en enero a máximos de la primavera de 2023, según el índice Sentix. No obstante, esta mejora no significa que el cambio de tendencia esté garantizado porque Alemania sigue en crisis. Por otra parte, las ventas minoristas confirman las peores previsiones de PIB para la eurozona, al caer un 0,3% intermensual tras el repunte del 0,4% de octubre. Y el otro dato macro de la jornada han sido los pedidos de las fábricas alemanas que subieron un 0,3% en noviembre, menos de lo esperado. En clave empresarial, pendientes de los movimientos de la mayor cadena de supermercados franceses Leclerc que, a diferencia de Carrefour, va a continuar vendiendo Pepsi en lo que se ha convertido en el último pulso entre los minoristas y los gigantes mundiales de la alimentación por los precios. Entrevistaremos a Paloma Real, directora general de Mastercard España, para que nos hable de las tendencias y previsiones macroeconómicas sobre gasto y prioridades de los consumidores. En Expansión y Ciclo, termina sin acuerdo la reunión celebrada este lunes entre Trabajo y los agentes sociales para acordar la subida del SMI aunque las partes se emplazan a seguir negociando con la presión del ultimátum de Yolanda Díaz a la CEOE: o aceptan una subida del salario mínimo interprofesional del 4% o buscarán un acuerdo solo con los sindicatos y la subida será mayor. Mientras tanto, el gobierno confía en sacar adelante este miércoles en el Congreso los tres primeros decretos.. ERC se desmarca de Junts y anuncia que votarán a favor. Temas de la actualidad que llevaremos en la Tertulia de Cierre de Mercados con Francisco Canós, de Cyber-C y con José Ignacio Gutiérrez, de la Confederación de Cuadros y Profesionales.

La semana empieza en los mercados con pocos argumentos que inviten a la mejora del sentimiento. Dominio de caídas en activos de riesgo con unos inversores que siguen recelosos de las previsiones de subidas de tipos y que se preparan para los datos de inflación de Estados Unidos y una temporada de resultados empresariales en la que se necesitan ganancias sólidas para justificar las altas valoraciones. Las tensiones geopolíticas también están en el radar, ya que las perturbaciones en el mar Rojo elevan los costes de transporte en Europa, mientras que el conflicto israelí con Hamás amenaza con extenderse al Líbano. Por aquí, los valores europeos del petróleo y el gas caen un 1,8% en el STOXX 600, debido a que los precios del crudo se dejan más de un 2% tras los fuertes recortes de precios de Arabia Saudita, principal exportador, y el aumento de la producción de la OPEP, que contrarrestan la preocupación por la escalada de las tensiones en Oriente Próximo. Preguntaremos por ello a Diego Puertas, analista de Serenity Markets. En Bolsa española, y dentro de Ibex 35, los mejores valores están siendo Sacyr, Banco Sabadell y Unicaja. Los peores antes de la apertura de Wall Street son Grifols, Colonial y Acciona Energía Renovables.

Las subidas en las Bolsas europeas se consolidan en la sesión de este jueves después de ver que las caídas no van, de momento, a más en el mercado americano. Incluso el Nasdaq hace intento por girar al verde. Hoy el lastre está siendo Amazon pero también la acción de Apple, después de sufrir otro recorte de recomendación. Protagonista también Meta. Su CEO Mark Zuckerberg vendió 428 millones de dólares en acciones en los dos últimos meses de 2023. Da cuenta también el mercado de las últimas referencias económicas, entre ellas PMI de Servicios. Queda ligeramente por encima de las previsiones. Su componente de inflación cae a su nivel más bajo en más de tres años. En Bolsa española, el Ibex retoma las subidas tras sufrir ayer su mayor caída desde octubre. El selectivo recupera holgadamente los 10.100 puntos y vuelve a superar el nivel de final de año. La subida de los rendimientos de la deuda impulsa las cotizaciones de los bancos. Repsol, beneficiado por las recientes subidas del precio del petróleo se anota un alza del 1,5%.

Los futuros sobre S&P 500 y Dow Jones apuntan a una suave subida en el inicio de la sesión al contado. Los del Nasdaq vienen en rojo. Los inversores esperan más datos económicos de EE.UU. para obtener pistas sobre el camino de la flexibilización monetaria de la Reserva Federal. Al índice tecnológico le vuelve a penalizar Apple. Vuelve a tropezar su cotización por otro recorte de recomendación. Piper Sandler recorta la calificación del fabricante del iPhone a "neutral" desde "sobreponderar", días después de que Barclays también metiera tijera a su nota. Las actas de la reunión de política monetaria del banco central de diciembre, conocidas ayer, no ofrecieron muchas pistas sobre cuándo podrían comenzar los recortes de tipos. El mercado ve hoy un 68% de probabilidades de al menos un recorte de tipos de 25 puntos básicos en marzo y una probabilidad cercana al 94% para mayo. Entre los demás valores, los fabricantes de ropa deportiva Nike y Foot Locker pierden más del 1,5% en preapertura. El minorista británico JD Sports ha rebajado su previsión anual de beneficios. Walgreens Boots, componente del Dow, sube más de un 3% tras presentar resultados. En Bolsa española, Solaria, Acciona Energía Renovables y Cellnex son los que más pierden dentro del Ibex. Al frente de las ganancias se ponen Grifols, Endesa y Repsol.

En el Consultorio de Bolsa con Borja de Castro, de Banco BiG y Javier Etcheverry, ActivTrades, responden a las dudas que plantean los oyentes sobre los valores nacionales e internacionales. Sobre Banco BiG Banco de Inversión Global (BiG), fundado hace más de 25 años, es una entidad sólida, segura y transparente enfocada en la inversión en productos financieros. Está regulada por Banco de España y CNMV. Está presente además en Portugal, donde posee más de 6 mil millones de euros en activos bajo supervisión. Este banco 100% digital, ofrece en nuestro país una amplia gama de servicios de inversión y ahorro, con un equipo español especializado para atender las necesidades de sus clientes, que desarrolla su actividad en la sede de BiG España, en Madrid. Banco BiG se define por la sencillez digital, la orientación al cliente, la seguridad y por un alto grado de especialización en el ámbito de las plataformas de inversión y la gestión del ahorro. Sobre Javier Etcheverry: Trader independiente desde hace más de 12 años, MBA por CEUPE y la UAH, certificado EFA desde 2016 inversor profesional con importante participación accionarial en distintas startups, empresas de real state y patrimoniales. Los oyentes pueden mandarnos al Consultorio de Bolsa con ActivTrades y Bolsa General por WhatsApp al teléfono 609 22 47 16. Si prefieren hablar directamente con los analistas y comentarles sus dudas, pueden contactarles en el número de teléfono 91 533 18 51.

Las subidas en las Bolsas europeas se consolidan en la sesión de este jueves después de ver que las caídas no van, de momento, a más en el mercado americano. Incluso el Nasdaq hace intento por girar al verde. Hoy el lastre está siendo Amazon pero también la acción de Apple, después de sufrir otro recorte de recomendación. Protagonista también Meta. Su CEO Mark Zuckerberg vendió 428 millones de dólares en acciones en los dos últimos meses de 2023. Da cuenta también el mercado de las últimas referencias económicas, entre ellas PMI de Servicios. Queda ligeramente por encima de las previsiones. Su componente de inflación cae a su nivel más bajo en más de tres años. En Bolsa española, el Ibex retoma las subidas tras sufrir ayer su mayor caída desde octubre. El selectivo recupera holgadamente los 10.100 puntos y vuelve a superar el nivel de final de año. La subida de los rendimientos de la deuda impulsa las cotizaciones de los bancos. Repsol, beneficiado por las recientes subidas del precio del petróleo se anota un alza del 1,5%.

Los futuros sobre S&P 500 y Dow Jones apuntan a una suave subida en el inicio de la sesión al contado. Los del Nasdaq vienen en rojo. Los inversores esperan más datos económicos de EE.UU. para obtener pistas sobre el camino de la flexibilización monetaria de la Reserva Federal. Al índice tecnológico le vuelve a penalizar Apple. Vuelve a tropezar su cotización por otro recorte de recomendación. Piper Sandler recorta la calificación del fabricante del iPhone a "neutral" desde "sobreponderar", días después de que Barclays también metiera tijera a su nota. Las actas de la reunión de política monetaria del banco central de diciembre, conocidas ayer, no ofrecieron muchas pistas sobre cuándo podrían comenzar los recortes de tipos. El mercado ve hoy un 68% de probabilidades de al menos un recorte de tipos de 25 puntos básicos en marzo y una probabilidad cercana al 94% para mayo. Entre los demás valores, los fabricantes de ropa deportiva Nike y Foot Locker pierden más del 1,5% en preapertura. El minorista británico JD Sports ha rebajado su previsión anual de beneficios. Walgreens Boots, componente del Dow, sube más de un 3% tras presentar resultados. En Bolsa española, Solaria, Acciona Energía Renovables y Cellnex son los que más pierden dentro del Ibex. Al frente de las ganancias se ponen Grifols, Endesa y Repsol.

En el Consultorio de Bolsa nos acompaña Pepe Baynat, director de Bolsas y Futuros. Empezamos comentando la jornada bursátil. Analizamos en el Consultorio de Bolsa de Cierre de Mercados los valores nacionales e internacionales que nos plantean los oyentes. Sobre Pepe Baynat Director de www.bolsasyfuturos.com, Pepe Baynat es un analista independiente, especialista en particulares. «Si tienes un ahorro por pequeño que sea, deberías sacarle una rentabilidad adecuada». Cada día Baynat publica en su web su cartera personal de valores, con los movimientos que se han realizado y los stops de pérdidas o de beneficios, que se van actualizando a diario. En el consultorio, los oyentes pueden mandarnos WhatsApp al teléfono 609 22 47 16. Si prefieren hablar directamente con los analistas y comentarles sus dudas, pueden contactarles en el número de teléfono 915331851.

La cautela se vuelve a imponer hoy en la negociación de activos de riesgo. Las Bolsas europeas pierden más del 1,5%. Los peores sectoriales están siendo lujo, tecnología y automoción. Se salvan de las caídas generalizadas el financiero, consumo básico y telecomunicaciones. Esa prudencia manda de cara a los datos de inflación en Europa (Alemania mañana y UEM el viernes), que probablemente repuntarán en tasa general, enfriando las expectativas de rebajas de tipos. En Estados Unidos, se cotiza un ISM manufecturero superior a lo esperado aunque sigue en zona de contracción y una encuesta de ofertas de trabajo JOLTS por debajo de las expectativas. Estas referencias han alejado algo el rendimiento del bono a 10 años estadounidense del 4%. Hay subidas en el precio del petróleo y un comunicado de la OPEP en el que el cártel dice que la cooperación y el diálogo en su seno continuarán en beneficio de "todos los productores, consumidores e inversores, así como de la economía mundial en general". Esta hora preguntamos por la situación del mercado a Rafael Ojeda, de Fortage Funds. En Bolsa española, y dentro del Ibex, Banco Sabadell, Caixabank y Enagas lideran los avances. Las caídas se dejan ver con fuerza en Acciona, Solaria e Inditex.

Las Bolsas prolongan caídas con las que empezaron ayer el año nuevo. El dólar se mantiene firme, al disminuir el optimismo de los mercados sobre una pronta reducción de los tipos de interés en Estados Unidos. La última escalada de las hostilidades en Oriente Próximo también pesa sobre la confianza. La cautela se impone, además, antes de la publicación de las minutas de la reunión de diciembre de la Reserva Federal. Los mercados de futuros siguen viendo un 70% de posibilidades de que la Fed empiece a bajar tipos a partir de marzo. Pero el análisis de Reuters de los comentarios recientes de las autoridades de la Fed muestra que, aunque muchos de ellos han señalado mejoras en la inflación y cierta relajación de las presiones salariales, la mayoría no ha dicho que la relajación monetaria sea urgente. Preguntaremos por todo ello a Juan Ramón Caridad, de GAM Investments. En Bolsa española, y dentro de Ibex, Banco Sabadell, Bankinter y Caixabank se ponen al frente de las subidas. Lideran los descensos Acciona, ArcelorMittal y Aena.

En el Consultorio de Bolsa con Crypto Forex Systems, Javier González analiza la jornada bursátil y el sentimiento del mercado. Consultorio de Bolsa en el que los expertos analizan los valores que nos plantean los oyentes: Sobre Javier González Javier es ingeniero de Teleco, MBA y AMP por el IE. Tiene una larga trayectoria internacional en el sector IT. Hace unos años le picó el virus de la inversión y desde entonces, se ha especializado en finanzas cuantitativas, sobre todo en trading algorítmico. Actualmente, desarrolla su actividad como advisor, trader independiente y fundador de CryptoForexSystems.com. Estrategias buy & hold, tendenciales, de cobertura, con staking.. Hay muchas opciones de inversión, tantas como personas. Te enseñamos a pescar, tú elige que caña utilizar. Javier González es ingeniero de Telecomunicaciones y trader independiente desde 2006. Programador de estrategias y sistemas de inversión de 2013, ha dedicado mucho tiempo y pasión a entender y buscar ventajas estadísticas en distintos mercados: Renta Vairable (ETFs, Acciones), Forex, y últimamente, más dedicado a crypto. Con afán de demostrar que las inversiones no son tan complicadas y que el mundo crypto no es tan horrible como lo pintan. En los consultorios de Bolsa de Cierre de Mercados, los oyentes pueden mandarnos WhatsApp al teléfono 609 22 47 16. Si prefieren hablar directamente con los analistas y comentarles sus dudas, pueden contactarles en el número de teléfono 915331851.