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Show Notes
光通訊砷化鎵與磷化銦磊晶片供應商 全新光電（2455）2026年1月營收創歷年同期新高，年增30%，優於市場預期。然而真正值得關注的，不只是短期數字，而是結構性轉變。
AI資料中心高速光模組規格由800G邁向1.6T，InP基板需求呈現倍數成長。光電子業務正逐步取代微電子，成為主要成長來源。
但在需求爆發同時，InP基板供應高度寡占，中國出口限制與新供應來源磨合，短期推升成本並壓抑毛利率。
本集重點探討：
• 1.6T放量對營收的真實影響
• InP供應鏈是否成為瓶頸
• 毛利率修復的時間軸
成長方向已確立，真正的關鍵在於——成長能否順利轉化為獲利。
#資料中心 #光通訊 #光模組 #產業分析 #優分析 #基本面 #投資分析
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⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。
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