Episode 61
61: Jak nahlížet na sestavení celkové výchozí alokace klienta?
August 22, 202310m 16s
Audio is streamed directly from the publisher (audioboom.com) as published in their RSS feed. Play Podcasts does not host this file. Rights-holders can request removal through the copyright & takedown page.
Show Notes
V rámci této desetiminutovky se Lukáš opět podělí o praktické zkušenosti při debatách s investičními poradci.
Tentokrát se téma bude týkat otázky, jak by měl mít klient rozložený majetek. Je důležité dívat se na majetek klienta z pohledu všech investičních nástrojů, které má? Nebo je lepší vzít pouze to, co chce klient investovat v danou chvíli s poradcem?
Ukážeme vám, jaké nástroje v ININu vám v tomto rozhodování pomohou.
Dozvíte se také, proč je důležitý celkový přehled klientova portfolia v InPortále.
Fajn poslech!
Tentokrát se téma bude týkat otázky, jak by měl mít klient rozložený majetek. Je důležité dívat se na majetek klienta z pohledu všech investičních nástrojů, které má? Nebo je lepší vzít pouze to, co chce klient investovat v danou chvíli s poradcem?
Ukážeme vám, jaké nástroje v ININu vám v tomto rozhodování pomohou.
Dozvíte se také, proč je důležitý celkový přehled klientova portfolia v InPortále.
Fajn poslech!