Episode 60
60: Jak udržet klienta v investici, když trhy nerostou a spořicí účet nabízí více?
August 8, 202312m 7s
Audio is streamed directly from the publisher (audioboom.com) as published in their RSS feed. Play Podcasts does not host this file. Rights-holders can request removal through the copyright & takedown page.
Show Notes
Hlavní inspirace k tématu této 10minutové epizody přišla z ININ VIP klubu. Tedy ze setkání poradců, kteří mají v In Investu více než 40 milionů v honorovaném mandátu.
Lukáš se zamýšlí nad tím, jak nejlépe s klienty komunikovat situaci na trzích, když portfolia krátkodobě nevydělávají a my máme k dispozici konzervativnější nástroje, které krátkodobě nabízí vyšší výnos.
Je možné poznat dopředu moment, kdy je dobré vrátit se ze spořicího účtu do investičního portfolia?
Proč je důležitá iniciativa na straně poradce? Proč nečekat až se ozve klient sám?
Kdy je na čase dát možnost klientovi udělat finální rozhodnutí a zadat pokyn k výběru?
Lukáš se zamýšlí nad tím, jak nejlépe s klienty komunikovat situaci na trzích, když portfolia krátkodobě nevydělávají a my máme k dispozici konzervativnější nástroje, které krátkodobě nabízí vyšší výnos.
Je možné poznat dopředu moment, kdy je dobré vrátit se ze spořicího účtu do investičního portfolia?
Proč je důležitá iniciativa na straně poradce? Proč nečekat až se ozve klient sám?
Kdy je na čase dát možnost klientovi udělat finální rozhodnutí a zadat pokyn k výběru?