Episode 36
36: Praktická ukázka přechodu od provizního poradenství k placenému investičnímu poradenství u již stávajícího klienta
September 6, 202211m 43s
Audio is streamed directly from the publisher (audioboom.com) as published in their RSS feed. Play Podcasts does not host this file. Rights-holders can request removal through the copyright & takedown page.
Show Notes
Je tu další 10minutová epizoda s Lukášem Paldusem, který tentokrát popíše konkrétní příklad přechodu od provizního poradenství k transparentnímu placenému investičnímu poradenství, a to u stávajících klientů.
Jaká jsou úskalí a čeho se vyvarovat? Praktické rady, jak správně tuto změnu komunikovat. Jak na tuto změnu klient pohlížel? Přijal ji pozitivně, nebo chtěl zůstat v provizním režimu spolupráce? A jaká byla vůbec celková úspěšnost s přechodem od provizí k placenému investičnímu poradenství u všech klientů Lukáše?
Změna formy spolupráce ovlivnila také investiční nástroje. Přechodem od provizí došlo ke změně z aktivní správy na správu pasivní. Jak toto klient vnímá?
To vše se dozvíte v dnešním díle.
Jaká jsou úskalí a čeho se vyvarovat? Praktické rady, jak správně tuto změnu komunikovat. Jak na tuto změnu klient pohlížel? Přijal ji pozitivně, nebo chtěl zůstat v provizním režimu spolupráce? A jaká byla vůbec celková úspěšnost s přechodem od provizí k placenému investičnímu poradenství u všech klientů Lukáše?
Změna formy spolupráce ovlivnila také investiční nástroje. Přechodem od provizí došlo ke změně z aktivní správy na správu pasivní. Jak toto klient vnímá?
To vše se dozvíte v dnešním díle.