Episode 20
20: Dává smysl z pohledu poradce a klienta individuální portfolio v režimu placeného investičního poradenství?
March 22, 202211m 34s
Audio is streamed directly from the publisher (audioboom.com) as published in their RSS feed. Play Podcasts does not host this file. Rights-holders can request removal through the copyright & takedown page.
Show Notes
V rámci toho dílu Lukáš Paldus opět naváže na předešlé 10minutové epizody. V předešlém díle jsme se věnovali ekonomické stránce individuálních portfolií v provizním poradenství. Nyní se podíváme na to, zda portfolio řízené poradcem dává smysl i z pohledu placeného investičního poradenství.
Hlavní témata podcastu:
1) Lze v modelu placeného investičního poradenství nabízet portfolia řízená správcem investičního účtu?
2) Proč u takovýchto řešení nelze hovořit o transparentním placeném poradenství, ale pouze o pseudoporadenství založeném na prodeji produktu?
3) Jaká je ekonomika individuálního řízení portfolia poradcem?
4) Shrnutí prodeje produktu vs. individuální portfolia v placeném investičním poradenství
5) Lze najít řešení individuálního portfolia s možností automatického rebalancování bez toho, aniž bychom prodávali produkt?
Příjemný poslech!
Hlavní témata podcastu:
1) Lze v modelu placeného investičního poradenství nabízet portfolia řízená správcem investičního účtu?
2) Proč u takovýchto řešení nelze hovořit o transparentním placeném poradenství, ale pouze o pseudoporadenství založeném na prodeji produktu?
3) Jaká je ekonomika individuálního řízení portfolia poradcem?
4) Shrnutí prodeje produktu vs. individuální portfolia v placeném investičním poradenství
5) Lze najít řešení individuálního portfolia s možností automatického rebalancování bez toho, aniž bychom prodávali produkt?
Příjemný poslech!