#57 - NVIDIA & die Chancen im Chipbereich - exponentielles Denken erforderlich
Daniel Pilling analysiert seit Jahren Technologiewerte und gibt uns Einblicke in die nötige Denkweise
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Show Notes
Technologie & Halbleiter Wie unser Gast, Daniel Pilling, von Kassel über Fidelity nach Washington kam Warum langfristiges Investieren in Wachstumsaktien funktioniert Warum R&D Intensität als natürlicher MOAT gesehen werden kann Warum es nur wenige Player am Markt gibt und somit Überrenditen bei Nvidia, AMSL, TSMC, VAT und Co. nachhaltig möglich sind Wie man über Zulieferfirmen wie VAT und Entegris vom Chip-Boom profitieren kann Die dreiteilige Wertschöpfungskette - Foundries (TSMC, Intel, Samsung), Semi-Capex-Spieler (ASML, und weitere Japan, EU, USA) und Chip-Designer (Intel, Nvidia) - vergleichbar mit Apps im Apple Store Aktuell sind AI-Chips das Thema der Stunde Warum die Incentives für China für eine Übernahme Taiwans aufgrund des Chip-Themas sehr gering sind – nach 2 Wochen gäbe es keine Chips mehr! China ist stark in Trailing-Edge-Chips – Konkurrenz für Infineon?
Egal was gesagt wird – der Halbleiterbereich ist immer zyklisch – wenn jemand etwas anderes behauptet, sofort handeln
Warum man einen 5 Jahresblick haben sollte und auf die Wall of Worry achten sollte